三笑

　　这是一个流传甚广的才子佳人的经典传说。在明朝时候，江南才子唐伯虎（向群 饰）游历苏州虎丘云岩寺，偶遇华府侍女秋香（陈思思 饰）。秋香举止得体，貌若天人，不仅令风流倜傥的唐寅也神魂颠倒，丑态百出。他一路尾随，如影随形，张皇之中做出多次尴尬之事，却也惹来秋香三次倾国倾城的笑容。为了抱得美人归，唐寅不惜自贬身价，化装成穷人混入太师府。更名华安的唐寅虽然身处其间，有了更多和秋香接触的机会，但是造物弄人，三番五次的误会反倒让秋香对他起了误会。另一方面，华太师两个不成器的儿子华文（余婉菲 饰）、华武（李炳宏 饰）也早对这位美人垂延三尺。　　一代风流才子，最终能否得偿所愿赢得美人芳心呢？

万字1964

　　律师之妻柿内园子(岸田今日子饰)为了排解生活上的沉闷，到艺术学校学习绘画，结识了富家千金德光光子(若尾文子饰)。园子被对方的美貌所吸引，以致绘画课时不知不觉画了光子的像。学校里流言纷纷，惭愧的园子偶遇光子，对方却十分友好，二人渐渐发展成同性恋人。　　园子沉醉在这段同性恋情的同时，却发现光子在外头养了一个小白脸─棉贯荣一郎(川津佑介饰)。园子答应与棉贯共同分享光子，卑劣的绵贯却将双姝的私情 告诉园子的丈夫孝太郎(船越英二饰)，使孝太郎对妻子和友人的关系起了疑心，园子和光子决定假扮自杀、怀孕等，以避开他们的耳目。　　可是，连孝太郎都对光子产生非份之想，两夫妻与光子的关系更趋复杂，甚至甘愿被她玩弄于股掌之中…

英雄儿女

　　抗美援朝时期的某高地，激烈的战争正在进行，刚出院的中方志愿军战士王成（刘世龙）一回到部队就要求投入到战斗中去，并拿出父亲王复标（周文彬）鼓励他为国立功的家书给张团长（郭振清）和政委王文清（田方）看，王复标是王文清的老战友，他也知道王成是王复标的儿子。　　王成在战斗中壮烈牺牲，全团展开向他学习的行动，文艺兵、王成的妹妹王芳（刘尚娴）强忍悲痛投入到创作中。和王芳的接触中，王文清虽认出她是自己十八年前无奈丢下、后被王复标收养的女儿，却没有和她相认，而是鼓励她以实际行动向哥哥学习，王芳也在后来的战斗中有英勇表现。

假凤虚鸾1964

　　George Tracy and Charlie Sorel, both thirty-six years of age, are writers - a Paris novelist and Hollywood screenwriter, respectively - best friends, and partners in crime in skirt chasing. Charlie is shot dead aboard a yacht during a party by filmmaker Sir Leopold Sartori after he catches Charlie fooling around with his wife, Rusty, Charlie's body which falls overboard and which is not found. Sartori's act is despite he being a notorious womanizer himself. Charlie's sparsely attended funeral service, at which George provides the eulogy, demonstrates how Charlie's womanizing ways negatively affected his so called friendships. Staying at Charlie's Malibu beach house, George meets a beautiful young woman who seems to be suffering from amnesia, but is drawn to Charlie's house. George initially believes she is one of Charlie's conquests, but she eventually comes to the realization and is able to convince George that she is Charlie reincarnated. George ultimately believes it is God's divine retribution for Charlie to come back as an object of his own derision. But together and individually, George and Charlie have to devise a way for Charlie to live in this new female body, George who has no money to support Charlie, and Charlie's estate which is bankrupt. In addition, Charlie, who has always been a player, figures that she should be able to capitalize on her new womanhood, which includes using knowledge of her former indiscretions as a man, and getting back at Sir Leo. But she may also be able to eke out a lucrative life as she becomes the object of affection of wealthy momma's boy, Bruce Minton III.

奥尔加的耻辱之屋

欢迎来到女人的王国、男人的地狱，奥嘉的刑房！女魔头奥嘉将大屋辟作酷刑专门店，内里的人不是变态的施刑者，就是被虐的无辜女子。受害的又可反过来认作奥嘉的门徒，成为残害无辜的刽子手。

红死病

　　故事发生在十二世纪中期，帕斯伯亲王（文森特·普莱斯 Vincent Price 饰）因为信奉邪恶的撒旦而对当地的农民实行重税制度，使得当地居民们苦不堪言。帕斯伯亲王十分喜爱一位名叫弗兰西斯卡（珍·爱舍 Jane Asher 饰）的女子，为了逼迫她就范，帕斯伯亲王不惜逮捕和拘禁了范的父亲，同时被拘禁的还有当地的农民领袖吉诺（David Weston 饰）　　朱利安（哈泽尔·考特 Hazel Court 饰）苦苦的恋慕着亲王，却无法得到他的任何回应。于是，朱利安决定帮助范的父亲和吉诺越狱，不幸的是，计划失败了。范的父亲企图刺杀亲王，却反被杀死，幸存的吉诺遭到了流放。危险的红死病在乡间蔓延开来，吉诺遇见了一个神秘的红衣人，在红衣人的帮助下，他展开了他的复仇大计。

奇爱博士

　　美国空军将领杰克•瑞（斯特林·海登 Sterling Hayden 饰）怀疑苏共的“腐朽思想”正在毒害“正直善良”的美国人民，他于是下令携带核弹头的飞行部队前往苏联，对敌人进行毁灭性的核打击。苏联方面得知此事，立即致电美国总统墨尔金•马夫雷（彼得·塞勒斯 Peter Sellers 饰），并威胁如若领土遭到攻击，苏联将不惜一切代价按下“世界末日装置”。该装置的威力足以摧毁地球上所有的生命。　　一场有关全人类乃至整个地球命运的战争就这样悄然且荒诞地拉开了序幕……　　影片根据彼得•乔治1958年的小说《红色警戒（Red Alert）》改编而成，与《2001漫游太空》、《发条橙》并称为“未来三部曲”。

花木兰1964

　　古老的封建时代，北方游牧民族始终是威胁中原政权的最大隐患。出身军籍的女子花木兰（凌波 饰）和父母家人生活在某个平凡的小镇，蛮夷势力频频南下，令百姓的生活饱受其扰。朝廷为对抗外来势力而四方征兵，巾帼不让须眉的花木兰不愿抱病在床的父亲上阵打仗，于是百般说服父母女扮男装代父从军。凭借一身过硬的武艺，花木兰屡立战功，逐渐升为了将军。在此期间，她还结识了另一位英雄李广（金汉 饰）。李广只当金兰之好，殊不知木兰已芳心暗许。残酷的战争没有尽头，在连年的征战中，木兰和李广的情谊逐渐加深……　　本片根据中国民间传说改编。

半夜鸡叫

　　本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。　　眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学鸡叫的鬼招。劳累一天的长工刚躺下，他就蹑手蹑脚地走进鸡窝，学两声鸡叫引起公鸡的啼鸣，然后，在他的催促下，长工不得不勉力爬起下地干活，他心里盘算着，长工如此折腾下去身体很快就会吃不消，到时就有了充足的理由辞退他们。但他的诡计并没有得逞。

小二黑结婚

　　抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平 饰）是妇救会极积分子。两人青梅竹马，长大后相爱了。他俩的婚事遭到二诸葛的反对，他查过黄历，认为两人命相不合，好吃懒做的三仙姑则认为二黑家太穷，一心想给小琴找个有钱有势的人家。村主任金旺（葛存壮 饰）平日横行乡里，调戏小琴不成怀恨在心，设计陷害小琴和二黑。三仙姑则收了阎匪军官的彩礼，非要小琴嫁给匪军官，小琴宁死不从。区长（李百万 饰）了解内情后，惩治了作恶多端的金旺，批准二黑和小琴结婚......　　本片根据赵树理同名小说改编。

乔太守乱点鸳鸯谱

　　著名黃梅調喜劇電影，由羅臻、薛群聯合執導。孫玉郎(金峰 飾)與劉慧娘(丁紅 飾)、裴政(毛威 飾)與徐文姑(顧媚 飾)本是兩對情投意合的戀人，陰差陽錯間，四人竟互將定情信物錯送，以至亂點鴛鴦，孫家向徐家提親，裴家也向劉家提親。慧娘兄劉樸(馮強 飾)，乃玉郎妹珠姨(李香君 飾)的未婚夫，因身染重病，劉父乃思沖喜之法，迎娶珠姨。孫母(歐陽莎菲 飾)為怕誤了女兒終身，命兒子玉郎喬裝代嫁。此時劉樸病體支離，難以交拜天地，遂由其妹慧娘替代。玉郎、慧娘這雙痴情男女，於洞房相遇，遂將錯就錯，成就百年好事……

血与黑蕾丝

　　意大利罗马，风雨交加，狂风大作。性感迷人的女模特伊莎贝拉（Francesca Ungaro 弗兰西丝卡•盎格鲁 饰）的房间内突然闯进一个头戴面具、手持匕首的黑衣人。性感伊人的被残忍杀害，其哀号求救声淹没在电闪雷鸣之中。　　次日，女房东（Eva Bartok 伊娃•巴特克 饰）发现了伊莎贝拉的尸体，警方以及与其相关的各色人旋即赶到。经勘查发现，女模特之死似乎与一本红色日记本有关。这本日记如今落在另一名女模特妮可（Ariana Gorini 爱莲娜•格里尼 饰）的手中，她决定将日记交给警方。然而，围绕这本神秘日记的杀戮已经展开……

第一次世界大战

　　BBC放映史上最重要的纪录片之一，被认为是迄今为止关于一战最好的影片。The Great War以26集的篇幅描绘一战的来龙去脉，具有极扎实的史料基础，参考资料包括超过30万米胶卷的影像资料、数百场对一战老兵的独家采访，以及当时的日记、信件和报道。同时，配乐采用当时的本地经典音乐，邀请60年代（本片于1964年放映）的当红影星配音，带我们走进一战前后风云变幻的历史现场。

不同的事

　　薇拉，一个典型的家庭主妇，生活里只有丈夫和小孩，但渐渐地她开始感到窒息难耐，她想要一些改变，于是展开了一段婚外情。伊娃，一个顶尖的体操明星选手，她牺牲了自己的私生活和消遣，把全副精神都摆在事业上，但是她却一心梦想只要赢得最后胜利，她就要好好地补偿自己。两个个性、生活样貌截然不同的女人，却都企图冲破现实的藩篱……

一夜狂欢

　　1963年秋天，为了从红透半边天的甲壳虫身上赚笔钱，美国的United Artists和甲壳虫签约拍摄一部电影，目的是得以在美国推出电影的原声唱片。他们找到Walter Shenson做制片，Richard Lester导演，在1964年拍摄了电影A Hard Day's Night。　　Shenson在1963年秋甲壳虫前往美国前与他们接触，要求他们为电影创作6首歌——题材不限，但要有两首抒情歌曲，两首快节奏的舞曲等等。在加勒比海度假期间，他们创作了八九首歌，Dick Lester从中选出了六首用于电影中，这些歌曲是：You Can't Do That、And I Love Her、I Should Have Known Better、Tell Me Why、If I Fell、I'm Happy Just to Dance with You。3月2日拍摄开始前，甲壳虫在伦敦EMI录音室里录制了这些歌曲。其中演奏You Can't Do That的部分在电影推出时被剪辑掉了，但之前就做为Can't Buy Me Love单曲的B面发行，也仍然出现在美国版的原声唱片上。　　电影拍摄从3月2日开始，至4月24日结束。影片用夸张的手法描述甲壳虫一天的生活，其主题来自John Lennon说过的一句话。当Lester问John他们的瑞典之行如何时，John答道：“It was a room and a car and a car and a room and a room and a car.”这句话稍加变动后被用在电影里，变成了“Paul的爷爷”的台词。　　Shenson原先以为他可以随便找一首新歌的歌名作为电影题目，但这六首新歌都不太合适。拍摄期间，大家绞尽脑汁为电影找一个合适的名字。最后有一天，John和他聊天时提起Ringo有趣的语言，并举出“A hard day's night”为例。John自己在刚出版的《In His Own Write》也曾经使用过这个短语。大家一致同意它可以作为电影题目。于是John按Shenson的嘱咐，以此为题创作了电影的主题歌，并在4月16日拍摄电影期间把它录制下来。　　美国出版的电影原声唱片只包括这七首新歌，但为了Parlophone的英国唱片，他们在6月回到录音室，又录制了5首新歌: I'll Cry Instead、I'll be Back、Any Time At all、Things We Said Today和 When I Get Home。加上电影里使用的他们之前发行过的单曲Can't Buy Me Love，英国的专辑唱片里一共有13首歌，全部是甲壳虫的原创歌曲。这是他们第一次能够推出一张全部原创的专辑。　　这一成就主要应归功于John Lennon当时旺盛的创作力。在这13首歌里，9首都是他主笔创作的。Paul主笔创作了3首歌，并和John合作为George创作了I'm Happy Just to Dance With You。当然，按照主创者主唱的原则，John在这张专辑中的主唱也远远超过其他三人，甚至没有给Ringo一个表现的机会。　　A Hard Day's Night的电影成为摇滚电影的经典，教给整整一代年轻人反叛的原则，而这张专辑标志着甲壳虫的创作进入了一个新的阶段，我们可以把它叫做“早期阶段的中期”吧？

新啼笑因缘

　　范家树（关山 饰）是衔着金汤匙出生的千金少爷，去北京深造期间，他邂逅了名为沈凤仙（李丽华 饰）的歌女。虽然两人的门第相去甚远，但范家树还是深深的爱上了凤仙。范家树的母亲重病，范家树急忙赶回家探望，就在这个节骨眼上，凤仙被叔父嫁给了军阀张大帅。张大帅贪图凤仙的美貌，凤仙誓死不从，惨遭虐待。　　关秀珠（凌波 饰）是出身微寒的卖艺女，她深深的爱慕着范家树。不忍看到范家树痛苦绝望的样子，关秀珠偷偷的潜入张大帅府中，帮助范家树和凤仙见面。哪知道这一举动被张大帅给发现了，凤仙被关进了囚牢之中。为了复仇，关秀珠决定设计取走张大帅的性命。

霓虹灯下的哨兵

　　上海解放后，解放军某部八连接受了在南京路执勤的任务。三排长陈喜（马学士 饰）经不起资产阶级“香风”熏染，瞧不起乡下来看他的妻子春妮（陶玉玲 饰），看不惯脸长得黑的八班长赵大大（袁岳 饰），逐渐丢掉了我军艰苦朴素的优良品质。上海籍新战士童阿男（廖有梁 饰）自由主义思想严重，不请假私自外出，受到连长鲁大成（宫子丕 饰）批评后，竟扬长而去。八班长赵大大则看不惯上海滩的乌烟瘴气，坚决要求上前线去。指导员（徐林格 饰）针对连队出现的种种问题，感觉到问题严重，决定遵照毛主席教导，开展阶级教育，请来老工人讲述在旧上海所遭遇的种种苦难，并使战士们认清在和平时期中也存在着你死我活的斗争......

伦敦奇案

万花迎春

　　奖项 1965年第三届金马奖 — 最佳音乐 (顾家辉)　　　　电影介绍　　　　向世人进一步显示邵氏电影王国的人力、财力之作。香港首部伊斯曼七彩阔银幕大制作，水平直逼好莱坞。《万花迎春》有着好莱坞式的靓人靓景，开心歌舞等大型视听娱乐。银幕情侣喜剧小生陈厚和乐蒂展现了炉火纯青的舞姿和演技，令人拍掌叫好。乐蒂是富家女，掩饰身份进入陈厚的歌舞团，陈不知底蕴，对她诸多挑剔，误会丛生，然而最后情花暗种。《万花迎春》制作浩大，歌舞连场，当时的年青音乐家顾家辉凭此片获得第三届金马奖最佳音乐奖。配角亦非常出色，有“娃娃影后”李菁、 蓝娣，还有大制片家高宝树，阵容一时无两。

潘金莲

　　潘金莲天生丽质，自小被卖作丫鬟，后被逼嫁丑汉武大郎为妻。大郎弟松天生神勇，以醉打白额虎扬名，莲见松高大英俊，竟向他大胆示爱，松严词拒绝，并为避嫌,远走他方。　　富商西门庆见莲貌美，收买淫媒王婆引莲入圈套。莲恼松不解温柔，毅然与庆通奸，庆为绝后患，接纳王奸计，毒杀大郎。松得悉兄长遇害，往杀奸夫淫妇，为兄报仇。　　改编自[明]施耐庵《水浒传》。彩色综艺体弧形阔银幕影片。

柔肤

　　Pierre Lachenay（让·德赛利 Jean Desailly 饰)是一个已婚的作家和杂志主编，在一次出差时，他被美丽的空姐 Nicole（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）所吸引。碰巧的是，两人竟在同一间酒店见面了。Pierre邀请Ni cole出去喝东西，两人聊了一夜，不久，两人便爱得无法自拔。Pierre要回巴黎了，Nicole在他的本子上留了电话号码。回到家的Pierre瞒着妻子Franca (Nelly Benedetti 饰)偷偷和Nicole联系。他更主动申请出差去Reims，只为了能带上Nicole，暂时远离他的妻子和女儿。在Reims，Pierre为了讲座忙得不可开交，和Nicole闹了矛盾，两人提前离开了Reims。碰巧Pierre的妻子打电话到Reims，发现Pierre已经离开，开始怀疑Pierre。后来，Nicole厌倦了这段关系，离开了Pierre。而另一边，Franca则准备和Pierre离婚。直到Franca发现了Pierre和Nicole的亲密合照，愤怒和嫉妒促使她拿出猎枪，走到街上去寻找Pierre，以了结这一切......

刘明珠

　　辅业亲王朱厚燔党同伐异，偕夺兵权。罪证为潮州总兵刘光辰所掌握。刘欲上京面圣，弹劾奸王，不幸被朱之心腹、新任东南都督陈文华杀害于枫树坡。刘光辰之女刘明珠得知其父壮志未酬，受奸所害，决心继父遗志，上京面君。刘明珠历尽艰难险阻，来到枫树坡，在何氏妈妈相助之下，到刘光辰墓地祭奠。巧遇海瑞暗察回归，即诉冤情。海瑞为斥奸臣，带刘明珠至府中，待朝圣君，海瑞在朝圣中揭露了刘光辰一案，穆宗皇帝碍于皇叔朱厚燔辅助基业之绩，在众卿诡言之下，无法辩清真伪，求请老太后主决。太后为保皇权，竟出丑策，一面密谕海瑞到天津天查勘刘光辰一案；一面由穆宗下旨召海瑞在5天内挑选能女为太后寿庆穿制百宝珠衣，欲挟海瑞放弃奏劾朱厚燔。海瑞在夫人的协助下，亲赴天津卫，由海瑞夫人和刘明珠假扮穿珠女进宫穿珠衣。朱得知其中情由，又设毒计，企图火烧珠衣，致海瑞误延交衣日期之罪。幸得侍女迎风透露，海瑞夫人与刘明珠偕衣逃走，将珠衣提前交与太后。朱厚燔谎报珠衣烧毁，要治海瑞欺君之罪。刘明珠怒揭朱的阴谋，又逢海瑞详察回宫，当堂出示朱的罪证。穆宗始知朱的面目，但太后因朱系皇亲国戚，不便处刑，便赐刘明珠玉如意一支，要其回。刘明珠接过玉意，悲愤交集，当堂怒惩朱贼，终于使家恨国仇得以昭雪。

欢乐满人间

　　故事发生在1910年的伦敦，班克斯先生（David Tomlinson 饰）是一名银行职员，而班克斯太太（格莱妮丝·约翰斯 Glynis Johns 饰）则醉心于女权运动，公务缠身的两人顾不上照料膝下的一双儿女麦克（Matthew Garber 饰）和珍妮（Karen Dotrice 饰），只有请保姆代劳，可是，夫妻两人并不知道的是，古灵精怪的兄妹两，哪里是普通的保姆能够招架的了的！　　一位名叫玛丽（朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）漂亮姑娘来到了班克斯家应聘保姆的职位，她刚刚出场就令麦克和珍妮留下了深刻的印象。原来，玛丽是一位仙女，她的到来让两个孩子重新感受到了亲情和友情，亦让班克斯先生和太太明白了什么才是生命中最终要的东西。

丰收之后

　　1960年代初，胶东某地。小麦的丰收引起了大家对余粮处理的议论，支书赵五婶（王玉梅 饰）有着自己的主张。粮食的丰收固然有广大社员付出的汗水，但与上级领导的关心和国家方方面面的支援也无不关系。她主张多卖余粮支援国家。大队长、老伴赵大川（郭殿昌 饰）却有自己的小九九，在别人的煽动下，他想用余粮换牲口以增加集体财产。副大队长王宝山（高如平 饰）是大川的支持者，他们未经五婶同意，私自用大车拉粮赶集换牲口，车被闻讯赶到的民兵队长赵洪奎（邵力 饰）截了回去，双方发生僵持。五婶带领部分党员和积极分子赶到现场，制止了这一错误行为，在号开的支部会上，看到王老四（刘子云 饰）等人投机倒把的材料，大川才知道自己被坏人利用了......

笼子里的女人

　　The lady is Mrs. Hilyard, a wealthy poetess who lives in a three-story city mansion and her cage is her elevator, which stops a dozen feet short of the main floor due to an electrical failure on a July 4th weekend. She rings her outside alarm, eventually noticed by a drunken derelict, who breaks into the house, ignores her plight and helps himself to various items and alcohol. He leaves with his loot but returns a while later with a plump prostitute and three teenage hoodlums, who proceed to terrorize Mrs. Hilyard as they wreck her home.

鲁宾逊太空历险

　　本片的创意来自丹尼尔笛福的经典小说《鲁滨逊漂流记》，这部科幻片中的宇宙飞船指挥官克里斯德莱波遭遇了相似的命运，但是他并非被困在荒岛上，这个大英雄漂流到了火星。在这个荒凉的星球上，他必须设法呼吸、找到水源和食物。过了一段日子后，克里斯遇到了另一个人类”星期五”，他刚从另一个外星球逃脱他的奴隶生活。两人找到沟通方式后，很快就建立起友谊，并合作在艰困的环境下生存---将有外星人攻击，和毁灭性的气候现象等着他们。

呆鹅爸爸

　　二战期间，美国人沃尔特（加里·格兰特）遇到了英国海军上校弗兰克（特瑞沃·霍华德 ），被这位老朋友连骗带逼，最后困在了南海一座小岛上。代号“母鹅”的沃尔特必须每天观察报道日军飞机行动，才能换来一瓶威士忌解渴。就在他希望早日能离开之际，“从天而降”的性格倔强的法国女人凯瑟琳（莱斯利·卡伦）和七名各国外交官家的小女娃成了他甩不掉的麻烦。

男伴

　　Antoine was raised into the easy life by his very rich grandfather. After the death of his grandfather the money has gone and Antoine falls under the influence of various easy people.

砂之女

　　一个昆虫学家（冈田英次 饰）在沙漠做野外考察，却不慎错过归程班车，被困在一个沙漠中的小村子里。他落脚在一个寡妇（岸田今日子 饰）家，被招待之后发现通往外界的路已经被封住。他慢慢观察村子的各种古怪，比如全部村民每到夜晚都要出动铲沙，以免居住的房屋被沙子埋掉，所有的水都受到管制，实行配给制使用等。收留他的寡妇开始用身体诱惑他，试图和他重组一个家庭，他几次三番尝试逃走都以失败告终，只好表面上虚与委蛇，进入村子定期劳动、享受配给的生活模式，但他内心始终在做逃走的打算。一日，寡妇突发急病，被医生诊断为意外怀孕，大家手忙脚乱带她去送医，男人终于有了千载难逢的逃走机会……

怪谈1964

　　本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。　　本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。